Семейный офис из Гонконга с активами на $4 млрд выходит на криптовалютный рынок

440

2 мин

24.06.2025

Один из ведущих семейных офисов Гонконга, управляющий активами на сумму почти $4 млрд, делает первые шаги в сторону принятия цифровых активов, реагируя на рост институционального спроса и более благоприятную регуляторную среду. Компания VMS Group, которая обслуживает интересы нескольких богатейших семей города, объявила о намерении инвестировать до $10 млн в стратегии децентрализованного хедж-фонда Re7 Capital. Хотя сумма еще не окончательно определена, партнер VMS Элтон Чеунг подчеркнул, что этот шаг стал логичным продолжением стратегической диверсификации компании.

До недавнего времени VMS Group ориентировалась преимущественно на менее ликвидные инвестиции, включая частный капитал и долгосрочные проекты. Однако изменения на рынке, включая рост числа компаний усложнили выход из подобных активов. Это подтолкнуло семейный офис к поиску более гибких инструментов с высокой ликвидностью — включая криптовалюты. По словам Чеунга, развитие индустрии цифровых активов в последние месяцы стало для них сигналом к действию.

Кроме Re7 Capital, VMS ранее инвестировала в такие сектора, как интернет-технологии и фармацевтика, а в 2023 году запустила совместную инициативу с бывшим топ-менеджером китайской AI-компании SenseTime для поиска ранних проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). Теперь в их поле зрения — рынок DeFi, который обещает доходность и прозрачность с минимальной зависимостью от волатильности базовых токенов.

В отличие от прямых вложений в такие криптоактивы, как биткоин, инвестиции через Re7 позволят VMS избежать резких колебаний рынка. Компания использует маркет-нейтральную стратегию: зарабатывает доходность за счет предоставления ликвидности на децентрализованных биржах и кредитования в стейблкоинах, при этом применяя хеджирование для минимизации ценовых рисков. Это делает продукт более приемлемым для институциональных инвесторов, ориентированных на стабильность и риск-менеджмент.

По мнению основателя Re7 Евгения Гохберга, главное преимущество криптовалютного сектора — в асимметрии рисков и прибыли. Однако, как он подчеркивает, серьезным инвесторам важно не «сыграть в рулетку», а получить прогнозируемую доходность с разумным управлением капиталом. Именно поэтому Re7 предлагает стратегии, рассчитанные на крупные аллокации с фокусом на устойчивость.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.