Новости о регулировании криптовалют и блокчейна

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила циркуляр с новыми требованиями к открытию счетов и работе с клиентами после проверки практик 12 брокерских компаний. Регулятор выявил проблемы с проверкой документов, включая случаи принятия подозрительных или поддельных бумаг, а также недостаточный контроль отношений с зарубежными посредниками, что повышает риски отмывания денег и финансирования терроризма. SFC потребовала от всех лицензированных компаний срочно провести внутреннюю проверку и ввела дополнительные меры для счетов инвесторов из материкового Китая, включая закрытие счетов с сомнительными документами и неактивных счетов с нулевым балансом, а также расчеты и внесение средств только через банковский счет клиента в лицензированном банке.

Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг начала расследование в отношении Tiger Brokers (NZ) Limited, Futu Securities International (Hong Kong) Limited и Changqiao Securities (Hong Kong) Limited из-за предполагаемых нарушений на рынке ценных бумаг в Китае и направила предварительное уведомление о возможных административных штрафах. В Tiger заявили, что приняли уведомление к сведению, будут сотрудничать с регуляторами, а все операции компании продолжаются в обычном режиме.

Восемь ведомств Китая, включая CSRC, Народный банк Китая и Министерство общественной безопасности, по согласованию с Госсоветом приняли план по пресечению незаконных трансграничных операций с фондами ценных бумаг и фьючерсов. Документ нацелен на зарубежные структуры, работающие без разрешений, их партнеров и посредников внутри страны, которые привлекают инвесторов к открытию счетов и зарабатывают на этом. Также меры затронут китайские сайты, приложения и онлайн-платформы, распространяющие рекламу и оказывающие несанкционированные услуги по открытию счетов, а также онлайн-СМИ, публикующие инструкции и материалы по таким операциям.

Котировки Tiger Brokers (TIGR) на премаркете снизились на 40%, а Futu Holdings (FUTU) — на 31,78%. Снижение усилилось после заявления Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг о жестких санкциях в отношении профильных платформ.

Восемь китайских ведомств во главе с Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Китая опубликовали план двухлетних мер против незаконной трансграничной деятельности зарубежных управляющих фондов ценных бумаг и фьючерсов. Документ предусматривает полный запрет таких операций и постепенное закрытие уже действующих схем. Под проверки попадут зарубежные компании, их партнеры и филиалы в Китае, посредники, а также интернет-платформы и онлайн-СМИ, которые привлекают инвесторов или распространяют информацию, связанную с нарушениями, включая валютный контроль, противодействие отмыванию денег, кибербезопасность и защиту персональных данных.

После заявления Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг о жестких санкциях против соответствующих платформ акции Tiger Brokers (TIGR) на премаркете упали на 24,82%, а Futu Holdings (FUTU) — на 21,25%.

Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг планирует наказать Tiger Brokers (NZ) Limited, Futu Securities International (Hong Kong) Limited и Changqiao Securities (Hong Kong) Limited за незаконную трансграничную деятельность. По данным Синьхуа, компании нарушили китайские правила по ценным бумагам, фондам и фьючерсам, поэтому регулятор намерен конфисковать всю незаконную прибыль, полученную в Китае и за рубежом, и применить предусмотренные законом санкции.

Минфин США через OFAC заявил о выявлении сети связанных криптокошельков, которую связывают с иранскими структурами, и о заморозке почти $500 млн в цифровых активах. В Вашингтоне считают, что эти каналы использовались для обхода санкций, и предупредили международные финтех-площадки и провайдеров технологий о риске ограничений при работе с такими адресами. Также США намерены расширять список санкционированных криптоадресов и добиваться от бирж более жесткого мониторинга подозрительных транзакций.

Комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что возможное innovation exemption для токенизированных акций будет «ограниченным по объему» и коснется только цифровых представлений тех же ценных бумаг, которые инвестор уже может купить на вторичном рынке, без синтетических токенов, повторяющих цену акций. Она прокомментировала сообщения о готовности SEC разрешить торговлю акциями публичных компаний на децентрализованных криптоплатформах, отметив, что детали подхода еще не утверждены и могут измениться. В индустрии предупредили о рисках фрагментации рынка (Securitize), тогда как представители Securitize и Superstate поддержали более строгий контур, который, по их мнению, позволит DeFi развиваться без разрыва с правилами TradFi; важным фактором они назвали возможное принятие CLARITY Act.

Аналитики Nomura Securities считают, что на фоне роста инфляции и более сдержанных сигналов со стороны ФРС регулятор, скорее всего, сохранит ставки без изменений в 2026 году. В отчете от 21 мая Nomura отметила, что новый председатель ФРС Кевин Уош может выступать за смягчение политики, но текущие данные и комментарии чиновников ставят под вопрос поддержку большинства в FOMC. Ранее Nomura ожидала снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре и декабре этого года.

Polymarket назначила представителя в Японии и готовится к диалогу с властями, чтобы добиться легализации рынков прогнозов в стране, сообщает Bloomberg. По данным источника, компания планирует получить одобрение японского правительства к 2030 году и рассматривает Японию как перспективный, но пока недостаточно развитый рынок.

Nomura Securities ожидает, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на прежнем уровне в 2026 году. Ранее компания прогнозировала снижение ставок в сентябре и декабре этого года.

В Южной Корее петиция с требованием отменить 22-процентный налог на доходы от инвестиций в криптовалюту собрала более 50 000 подписей, что позволяет передать ее на рассмотрение профильного комитета Национальной ассамблеи. Налог планируют ввести в январе 2027 года, а авторы обращения считают, что он сильнее бьет по криптоинвесторам, чем по другим активам, усложняет отчетность и ограничивает возможности накоплений для молодежи. По их мнению, ставка 22% может ускорить отток капитала и специалистов и ослабить позиции страны как криптохаба в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне снижения активности рынка в 2025–2026 годах и жестких требований AML/KYC.

Глава OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что даже при скорой подаче документов на IPO компания может не спешить с листингом, а сроки будут зависеть от ситуации на рынке; самым ранним вариантом называют сентябрь. По данным СМИ, OpenAI может конфиденциально подать заявку регуляторам уже в эту пятницу, а Goldman Sachs и Morgan Stanley помогают готовить проспект. На Polymarket вероятность IPO OpenAI до конца августа оценивают в 7%, до конца сентября — в 42%, до конца года — в 72%.

Член Палаты представителей США Ник Бегич представил законопроект American Reserve Modernization Act (ARMA) при поддержке 16 соавторов, чтобы закрепить в законе стратегический резерв BTC, ранее созданный президентом Трампом указом. Документ предлагает объединить все цифровые активы, находящиеся у федеральных властей, и зафиксировать их как долгосрочный резерв минимум на 20 лет. Также авторы хотят проработать покупку BTC без нагрузки на бюджет и защитить резерв от распродажи будущими администрациями или Конгрессом.

Аналитик Morgan Stanley отмечает, что токенизированные денежные рыночные фонды пока занимают около 5% от общей капитализации стейблкоинов, которые доминируют в криптоэкосистеме и активно используются для торговли, расчетов и платежей. По его оценке, этим фондам мешает регуляторное неравенство: их часто относят к ценным бумагам, из-за чего требуются регистрация, раскрытие информации и отчетность, а также действуют ограничения на передачу, что затрудняет их свободное обращение в блокчейне. В результате даже при росте сегмента в рамках текущих правил их доля, вероятно, не превысит 10–15%, а основными пользователями останутся криптоинвесторы и институциональные игроки.

Комиссия по стандартам связи Южной Кореи начала проверку платформы прогнозов Polymarket, чтобы выяснить, не нарушает ли она местные законы об азартных играх. Поводом стали недавние жалобы и примеры Франции, Германии и Италии, где доступ к Polymarket уже блокировали. Эксперты допускают, что проверка может закончиться ограничениями в стране, а юристы отмечают: локализованные услуги для корейских пользователей могут подпасть под надзор даже при размещении серверов за рубежом.

Член SEC Хестер Пирс заявила, что понимает интерес к торговле токенизированными акциями NMS на блокчейне, но призвала не преувеличивать возможности таких решений. По её словам, «исключение для инновационных проектов» действует в ограниченном виде и касается только цифрового представления реальных долевых ценных бумаг, которые инвесторы могут купить на вторичном рынке, а не синтетических продуктов.

В суде разгорелся спор между основателем Galaxy Digital Майклом Новограцем и главой BitGo Holdings Майком Белше вокруг сорвавшегося в 2021 году поглощения BitGo за $12 млрд. BitGo требует от Galaxy компенсацию не менее $1 млрд, утверждая, что компания не приложила достаточных усилий для закрытия сделки и не раскрыла властям США детали расследований, которые могли повлиять на одобрение слияния.

8 июня Coinbase запустит бессрочные фьючерсы на фондовые индексы, которые будут регулироваться CFTC. На старте появятся 4 контракта с расчетом наличными: aI10, China10, Defense10 и Tech100, а механизм финансирования будет поддерживать близкую привязку к базовым индексам. Компания обещает круглосуточную торговлю и централизованную ликвидность, а также планирует постепенно расширять доступ для розничных инвесторов.

Белый дом сообщил, что церемония принесения присяги новым председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом пройдет 22 мая в 11:00 (23:00 по пекинскому времени). По данным CME FedWatch, рынок почти не ожидает снижения ставки: вероятность сохранения ставки в июне оценивается в 96,8%, а повышения на 25 базисных пунктов — в 3,2%, при нулевых шансах на снижение.

22 мая глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что текущая политика регулятора остается адекватной на фоне продолжающихся потрясений, а США могут быть частично защищены от резких скачков цен на нефть. По его словам, долгосрочные инфляционные ожидания выглядят стабильными, но сохраняющееся инфляционное давление может потребовать пересмотра подхода, при котором этот фактор обычно не учитывают.

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительству, вероятно, придется вернуть $149 млрд, собранных в виде таможенных пошлин. Ранее в феврале Верховный суд США постановил, что введение части этих пошлин нарушает полномочия по закону IEEPA, и обязал вернуть деньги импортерам.

США выдали лицензию, которая позволяет крупному покупателю судов на утилизацию приобрести 4 судна, попавшие под санкции за перевозку грузов, связанных с Ираном. Власти считают, что такой механизм может дать легальный способ вывести часть «теневого флота» Ирана и России и со временем может применяться шире, чтобы убрать из мировых вод суда с высоким уровнем риска. Купленные суда разберут и отправят на переработку.

Сенатор от Вайоминга Синтия Луммис заявила, что без четких правил участники рынка не смогут защитить свои права, и снова призвала продвигать Clarity Act. По ее словам, закон должен сформировать понятную нормативную базу для развития цифровых активов в США.

Иран и Оман обсуждают введение постоянной платы за транзит через Ормузский пролив. Об этом 21 мая сообщил посол Ирана во Франции.

Том Ли заявил, что текущее давление на продажу Ethereum в основном вызвано резким ростом цен на нефть и связанными с этим инфляционными ожиданиями. Комментируя апрельский протокол ФРС, он отметил, что при инфляции выше 2% регулятор может ужесточить денежно-кредитную политику, что сократит ликвидность и усилит давление на криптоактивы. По его словам, ETH сейчас показывает рекордную отрицательную корреляцию с нефтью, а урегулирование конфликта может снизить цены на нефть и ослабить макроэкономическое давление на ETH.

Кристофер Джанкарло, экс-глава CFTC и один из ранних сторонников цифровых активов, присоединился к Jefferies Financial Group Inc. в роли старшего советника по инвестиционному банкингу, сообщает Bloomberg. Во время его работы в CFTC CBOE и CME Group Inc. запустили первые фьючерсы на BTC и поддерживали развитие саморегулирования рынка деривативов на биткоин.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке власти США усиливают меры по перекрытию финансовых каналов, связанных с Ираном, и внимания к использованию криптовалют в стране, сообщает Forbes. По оценке компании, анализирующей данные о киберугрозах, Иран контролирует цифровые активы примерно на $7,7 млрд. Эксперты не исключают, что Вашингтон может усилить давление, пригрозив ограничить связи криптобирж с банковской системой США.

Payward, материнская компания Kraken, получила предварительное разрешение от дубайского регулятора VARA на брокерскую и инвестиционную деятельность, а также управление активами в ОАЭ. Компания планирует через локально регулируемую структуру запустить спотовую и маржинальную торговлю, OTC-операции, стейкинг и сервис Kraken Prime для институциональных клиентов, а также поддерживать переводы криптовалюты между пользователями.